CFO ของ NVIDIA ชี้ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ และจีน กระทบต่อรายได้จากการขาย GPU H20 พร้อมเผยรายละเอียดชิป AI รุ่นใหม่ Vera Rubin
Colette Kress CFO ของ NVIDIA กล่าวที่งาน Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน กำลังเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของบริษัทในการรับรู้รายได้จากการขาย GPU H20 ให้กับตลาดจีน
เธอกล่าวว่า NVIDIA ได้รับ ใบอนุญาตจากรัฐบาลทรัมป์ สำหรับการขาย H20 แล้ว และหากสถานการณ์ระหว่างสองประเทศใหญ่ดีขึ้น รายได้จาก H20 ในไตรมาส 3 อาจแตะสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ความคืบหน้า Blackwell GB300
Kress กล่าวถึงรายได้ฝั่ง Data Center ของ NVIDIA ที่ยังเติบโต แม้ไม่รวมยอดขาย H20 ในจีน โดยรายได้รวมด้าน Data Center และ Networking เพิ่มขึ้น 12% แบบ QoQ (ไตรมาสต่อไตรมาส) ใน Q2 และตั้งเป้า Q3 ที่จะเติบโตอีก 17%
เธอยังเผยว่า NVIDIA กำลังเร่งการผลิต GB200 และ GB300 Ultra ในระดับที่ใหญ่กว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ โดยระบุว่าการเปลี่ยนผ่านนี้ “ไร้รอยต่อ” และสามารถขยายสเกลได้รวดเร็ว คาดว่า Q3 จะเร่งการส่งมอบ GB200 และ GB300 มากขึ้นไปอีก ซึ่งสอดคล้องกับรายงานก่อนหน้าที่คาดว่า GB300 อาจโตถึง 300% QoQ
ปัญหาการขาย H20 ในจีน
Kress ยืนยันว่า NVIDIA ได้รับ ใบอนุญาตขายให้ลูกค้าหลักในจีนหลายราย แล้ว แต่การจัดส่งยังติดปัญหาทางการเมืองระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ
เธอย้ำว่าลูกค้าในจีนต้องการ H20 และต้องการให้รัฐบาลจีนยอมรับการนำเข้าเช่นกัน ถึงแม้หลายรายงานบอกว่าจีนกำลังกดดันให้บริษัทท้องถิ่นใช้ชิปภายในประเทศแทน แต่ Kress มองว่ายังมี “โอกาสสูง” ที่ H20 จะสามารถส่งมอบได้ โดยคาดว่ารายได้เพิ่มเติมจากการขายอาจอยู่ระหว่าง 2–5 พันล้านดอลลาร์
ประเด็นการแข่งขัน Custom AI Chip
หุ้น NVIDIA ถูกกดดันหลังจาก Broadcom ประกาศสัญญาผลิต Custom AI Chip มูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นแนวทางที่เน้นต้นทุน แต่ Kress ย้ำว่า “พลังประมวลผล” คือหัวใจสำคัญของ AI และ NVIDIA มุ่งพัฒนาระบบ Data Center ระดับคลัสเตอร์ ที่ให้สมรรถนะสูงสุดทั้งต่อวัตต์และต่อดอลลาร์ในระยะยาว
เธอระบุว่าการสร้าง ระบบ AI ขนาดใหญ่ (Large AI Systems) เป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากโมเดล Reasoning และ Agentic AI ต้องใช้พลังงานและโครงสร้างพื้นฐานมหาศาล เพื่อรองรับการใช้งานหลายปีต่อเนื่อง
Vera Rubin – ชิป AI รุ่นต่อไป
Kress เปิดเผยว่า NVIDIA กำลังเดินหน้าโครงการ Vera Rubin ตามโรดแมป 1 ปี โดยมีทั้งหมด 6 ชิปที่เข้าสู่ขั้นตอน Tape-out แล้ว
เธอเสริมว่า NVIDIA ได้พูดคุยกับพันธมิตรล่วงหน้าเพื่อเตรียม Data Center สำหรับ Rubin และตอนนี้มีความต้องการล่วงหน้าที่ประเมินได้ถึง ระดับ Gigawatts ของพลังงานประมวลผล แม้ Rubin จะยังไม่พร้อมออกสู่ตลาดก็ตาม
ที่มา : Wccftech
