ตามที่นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง Ming-Chi Kuo กล่าวไว้ NVIDIA ได้ปรับโครงสร้างแผนงานสถาปัตยกรรม "Blackwell" ใหม่ โดยเน้นที่การออกแบบไดคู่โดยใช้เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ CoWoS-L แผนงานใหม่นี้จะกำจัดผลิตภัณฑ์ไดเดี่ยวหลายรายการที่อาจใช้บรรจุภัณฑ์ CoWoS-S ซึ่งเปลี่ยนกลยุทธ์การผลิตของ NVIDIA ซีรีส์ 200 จะใช้เฉพาะการออกแบบไดคู่พร้อมบรรจุภัณฑ์ CoWoS-L เท่านั้น โดยมีระบบ GB200 NVL72 และ HGX B200 สิ่งที่น่าสังเกตคือรุ่นไดเดี่ยว B200A ที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ไม่มี ส่วนซีรีส์ 300 จะรวมตัวเลือกทั้งไดคู่และไดเดี่ยว แม้ว่า NVIDIA และผู้ให้บริการคลาวด์จะให้ความสำคัญกับระบบไดคู่ GB200 NVL72 ก็ตาม ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 NVIDIA จะลดการผลิตซีรีส์ H ซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์ CoWoS-S ในขณะที่เพิ่มการผลิตซีรีส์ 200 การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่าความต้องการกำลังการผลิต CoWoS-S ลดลงอย่างมากจนถึงปี 2025

 

แม้ว่าระบบ B300 ที่ใช้ CoWoS-S แบบไดเดียวจะมีแผนสำหรับการผลิตจำนวนมากในปี 2026 แต่ปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ CoWoS-L แบบไดคู่ จากมุมมองของ TSMC การเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่น Blackwell จำเป็นต้องมีการปรับกระบวนการเพียงเล็กน้อย เนื่องจากทั้งสองรุ่นใช้กระบวนการด้านหน้าและด้านหลังที่คล้ายกัน โดยจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนด้านหลังเท่านั้น พันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานที่ต้องพึ่งพาการผลิต CoWoS-S อย่างมากจะได้รับผลกระทบอย่างมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการปรับราคาหุ้นล่าสุด อย่างไรก็ตาม NVIDIA ยังคงรักษาการเปลี่ยนแปลงนี้ไว้ซึ่งสะท้อนถึงวิวัฒนาการของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์มากกว่าความอ่อนแอของอุปสงค์ในตลาด TSMC ยังคงขยายกำลังการผลิต CoWoS-R ต่อไปในขณะที่ชะลอการขยายตัวของ CoWoS-S โดยมองว่า AI และการประมวลผลประสิทธิภาพสูงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เหล่านี้

ที่มา: TechPowerUp