CXMT ไม่พอแค่ DRAM! จีนเตรียมบุกตลาด NAND ตั้งสายการผลิต R&D ในปักกิ่ง ท้าชน Samsung และ YMTC

ChangXin Memory Technologies (CXMT) หนึ่งในผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ของจีน กำลังเตรียมขยายธุรกิจจาก DRAM ไปสู่ NAND Flash หลังมีรายงานว่าบริษัทวางแผนจัดตั้งสายการผลิตสำหรับงานวิจัยและพัฒนา NAND ที่โรงงานแห่งใหม่ในกรุงปักกิ่ง

ข้อมูลดังกล่าวมาจากรายงานของ Reuters ซึ่งอ้างแหล่งข่าว 3 รายที่คุ้นเคยกับแผนงานของบริษัท โดยระบุว่า CXMT ยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัยในกรุงปักกิ่ง และหนึ่งในโครงการที่กำลังพัฒนาคือเทคโนโลยี NAND Flash ด้วย

หากแผนดังกล่าวเดินหน้าต่อ CXMT จะไม่ได้แข่งขันเฉพาะกับผู้ผลิตต่างชาติอย่าง Samsung, SK hynix และ Micron เท่านั้น แต่ยังจะต้องเผชิญหน้ากับ Yangtze Memory Technologies (YMTC) ซึ่งเป็นผู้เล่น NAND รายสำคัญของจีนอยู่แล้ว

จากราชา DRAM สู่ NAND

CXMT เป็นบริษัทที่โฟกัสหลักอยู่ที่ DRAM มาโดยตลอด และช่วงหลังสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย Counterpoint Research ระบุว่าในไตรมาส 2/2026 CXMT ครองสัดส่วนรายได้ตลาด DRAM ทั่วโลกประมาณ 10% ขณะที่ TrendForce ประเมินไว้ที่ 9.5% ทำให้บริษัทขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้ผลิต DRAM รายใหญ่ของโลก

การขยับเข้าสู่ NAND จึงถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญ เพราะ NAND ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์อย่าง SSD, สมาร์ตโฟน และระบบจัดเก็บข้อมูลของดาต้าเซ็นเตอร์ ขณะที่ DRAM ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำหลักสำหรับการประมวลผล

Reuters รายงานว่า CXMT ได้เริ่มพูดคุยกับลูกค้าที่อาจซื้อ NAND ของบริษัทแล้วด้วย โดยหนึ่งในนั้นเป็นสตาร์ตอัปที่เพิ่งก่อตั้งและต้องการใช้ชิปสำหรับผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลที่ออกแบบมาสำหรับ AI และซูเปอร์คอมพิวเตอร์

แต่งานนี้ยังอยู่แค่ R&D

อย่างไรก็ตาม จุดสำคัญคือ CXMT ยังไม่ได้ประกาศว่าจะผลิต NAND เชิงพาณิชย์ในปริมาณมาก

ข้อมูลที่มีในตอนนี้ระบุเพียงว่าบริษัทกำลังเตรียม สายการผลิตระดับ R&D ซึ่งมีหน้าที่ทดสอบและพัฒนากระบวนการผลิตก่อนเข้าสู่การทดลองผลิตจริงและการผลิตจำนวนมาก

ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าไลน์ดังกล่าวจะเริ่มเดินเครื่องเมื่อใด มีจำนวนชั้น 3D NAND เท่าไร จะมีกำลังการผลิตระดับใด หรือ CXMT ตั้งเป้าจะพัฒนาไปถึงการผลิต NAND เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบหรือไม่

ดังนั้น การมองว่าการประกาศครั้งนี้จะทำให้ตลาด NAND มีชิปจีนเพิ่มขึ้นทันทีจึงยังเร็วเกินไป

ตลาด NAND ยังมีเจ้าตลาดอยู่แล้ว

ตลาด NAND ในปัจจุบันยังถูกครองโดยผู้ผลิตรายใหญ่จากเกาหลีใต้ สหรัฐฯ และญี่ปุ่น โดย TrendForce ระบุว่าในไตรมาส 2/2026 Samsung มีส่วนแบ่งรายได้ 29.3%, SK hynix รวม Solidigm อยู่ที่ 18.2% และ Micron 15.1% ขณะที่ Kioxia และ SanDisk อยู่ในอันดับถัดมา

ด้าน YMTC ถือเป็นผู้เล่น NAND สำคัญของจีนอยู่แล้ว และการเข้าสู่ตลาดของ CXMT จะทำให้จีนมีผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ที่ทำ NAND ได้มากขึ้น แทนที่โครงสร้างเดิมที่ CXMT เน้น DRAM ขณะที่ YMTC เน้น NAND

ก่อนหน้านี้ทั้งสองบริษัทจึงมักถูกมองว่าเป็น “สองเสาหลัก” ของอุตสาหกรรมหน่วยความจำจีน แต่ในช่วงหลังเส้นแบ่งดังกล่าวเริ่มมีแนวโน้มเลือนลง โดย Reuters เคยรายงานว่า YMTC เองก็มีการส่งตัวอย่าง DRAM กำลังต่ำให้ลูกค้าทดลอง ซึ่งสะท้อนว่าผู้ผลิตจีนกำลังเริ่มขยับเข้าหาผลิตภัณฑ์ของกันและกันมากขึ้น

AI กำลังทำให้ตลาดหน่วยความจำเปลี่ยนไป

เหตุผลสำคัญที่ CXMT หันมาสนใจ NAND คือการเติบโตของ AI Data Center และระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่

TrendForce ระบุว่าความต้องการ NAND ในภาคเซิร์ฟเวอร์และ Enterprise SSD ได้รับแรงหนุนอย่างมากจาก AI ขณะที่เซิร์ฟเวอร์คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของความต้องการ NAND Flash ในแง่จำนวนบิตที่ใช้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ตลาด NAND ไม่ได้มีแนวโน้มตึงตัวในระยะยาวเหมือน DRAM ทุกส่วน โดย TrendForce คาดว่าการเพิ่มกำลังผลิต การเปลี่ยนไปใช้กระบวนการผลิตรุ่นใหม่ และการเติบโตของจำนวนบิตต่อเวเฟอร์ จะช่วยให้ภาวะตึงตัวเริ่มผ่อนคลายใน ครึ่งหลังของปี 2027

นั่นหมายความว่า CXMT ยังมีเวลาอีกพอสมควรในการพัฒนาเทคโนโลยี NAND ของตัวเองก่อนที่จะต้องเข้าสู่การแข่งขันด้านกำลังผลิตในตลาดจริง

ยุทธศาสตร์ของจีนกำลังขยายจาก DRAM ไปสู่ Storage

สิ่งที่น่าจับตาจึงไม่ใช่แค่จำนวน NAND ที่ CXMT อาจผลิตได้ในอนาคต แต่คือ การพยายามสร้างห่วงโซ่อุปทานหน่วยความจำภายในประเทศให้ครบมากขึ้น

ปัจจุบันจีนมี YMTC เป็นผู้เล่นหลักใน NAND และ CXMT เป็นกำลังสำคัญใน DRAM หากทั้งสองบริษัทสามารถขยายไปยังตลาดของอีกฝ่ายได้ ก็จะทำให้จีนมีผู้ผลิตที่ครอบคลุมทั้งหน่วยความจำสำหรับการประมวลผลและหน่วยความจำสำหรับการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้น

สำหรับ CXMT เอง การสร้างสาย R&D NAND ในปักกิ่งยังเป็นเพียง ก้าวแรก และคงต้องใช้เวลาอีกมากกว่าจะตอบได้ว่าบริษัทสามารถพัฒนาเทคโนโลยี 3D NAND ให้แข่งขันในระดับโลกได้มากแค่ไหน

แต่ทิศทางที่เกิดขึ้นตอนนี้ชัดเจนว่า CXMT ไม่ต้องการเป็นเพียงบริษัท DRAM ของจีนอีกต่อไป และกำลังมองหาบทบาทในตลาด NAND ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในยุค AI

ที่มา: TechPowerUp