SK hynix ปรับเกมสัญญาซื้อขายแรมระยะยาว ยกเลิกเพดานราคา หวังรับอานิสงส์ตลาดขาขึ้น ขณะที่ Samsung และ Micron เดินหน้าล็อกดีลลูกค้ารายใหญ่

การแข่งขันในอุตสาหกรรมหน่วยความจำกำลังเข้าสู่เฟสใหม่ เมื่อ SK hynix มีรายงานว่าได้ปรับรูปแบบสัญญาจัดหาหน่วยความจำระยะยาว (Long-Term Agreement: LTA) โดย ยกเลิกการกำหนดเพดานราคา (Price Cap) ซึ่งถือเป็นแนวทางที่แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นอย่าง Micron และอาจทำให้บริษัทได้รับประโยชน์มากขึ้นในช่วงที่ราคาหน่วยความจำปรับตัวสูง

รายงานจากสื่อเกาหลีใต้ระบุว่า รูปแบบสัญญาใหม่ของ SK hynix จะเปิดโอกาสให้ราคาตามสัญญาสามารถปรับขึ้นตามราคาตลาด (Spot Price) ได้เต็มที่ หากเกิดภาวะอุปทานตึงตัวและราคาหน่วยความจำพุ่งสูง แตกต่างจากสัญญาแบบเดิมที่มักกำหนดเพดานราคาไว้เพื่อลดความผันผวน

แนวทางดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการปรับโครงสร้างสัญญาเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในช่วงวัฏจักรขาขึ้นของตลาดหน่วยความจำ

อาจเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เพียงรายเดียวที่ไม่มี Price Cap

แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมระบุว่า ปัจจุบัน SK hynix อาจเป็นผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่เพียงรายเดียวที่ไม่ใช้ระบบเพดานราคาในสัญญาระยะยาว

นอกจากนั้น บริษัทและ Samsung Electronics ยังมีแนวโน้มขยายระยะเวลาของสัญญาจัดหาสินค้าจากเดิมประมาณ 1 ปี เป็น 3–5 ปี เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านการจัดหาชิปให้กับลูกค้ารายใหญ่ โดยเฉพาะผู้ให้บริการคลาวด์และบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่มีความต้องการหน่วยความจำ AI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Samsung เร่งทำสัญญาลูกค้า HBM

รายงานจาก Busan Ilbo ระบุว่า Samsung Electronics ได้หารือแผนการจัดหาผลิตภัณฑ์ HBM3E, HBM4 และ HBM4E สำหรับลูกค้าแต่ละราย ในการประชุมกลยุทธ์ของฝ่าย Device Solutions (DS)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้หารือเกี่ยวกับการทำสัญญาจัดหาระยะยาวกับลูกค้ากลุ่ม Cloud และ Big Tech ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงต้นปี

ก่อนหน้านี้ Samsung เคยเปิดเผยในงานแถลงผลประกอบการไตรมาสแรกว่า บริษัทกำลังดำเนินการทำสัญญาระยะยาวด้านหน่วยความจำตามคำขอของลูกค้า และได้ลงนามกับลูกค้าบางรายเรียบร้อยแล้ว

Micron เลือกใช้ Price Cap เพื่อควบคุมความเสี่ยง

ในขณะที่ SK hynix เปิดรับราคาตลาดเต็มรูปแบบ Micron ยังคงเลือกใช้รูปแบบ Strategic Customer Agreement (SCA) ซึ่งมีการกำหนดทั้งเพดานราคาและราคาขั้นต่ำ

ตามรายงานระบุว่า

• ราคาสูงสุดของผลิตภัณฑ์ปัจจุบันจะอ้างอิงจากราคาตลาดในช่วงไตรมาส 2 ปี 2026
• มีการกำหนดราคาขั้นต่ำตลอดอายุสัญญา
• ลูกค้าต้องมีข้อผูกพันด้านปริมาณการสั่งซื้อ (Binding Volume Commitment)

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ เช่น HBM, DDR6 และ LPDDR6 จะยังคงใช้การเจรจาราคาตามเงื่อนไขของแต่ละลูกค้า

Micron จับมือ GM รับประกันการจัดหาชิประยะยาว

ล่าสุด Micron ได้ประกาศลงนาม Strategic Customer Agreement ฉบับใหม่กับ General Motors (GM) เพื่อรับประกันการจัดหาหน่วยความจำ LPDRAM, NOR Flash และ UFS NAND ในระยะยาว

Sanjay Mehrotra ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Micron เปิดเผยว่า โรงงาน Manassas ในรัฐเวอร์จิเนียที่บริษัทลงทุนปรับปรุงมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้เริ่มเดินสายการผลิตแล้วในปีนี้ และจะเป็นฐานการผลิตสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐฯ

Micron ยังระบุว่า ข้อตกลงกับ GM เป็นหนึ่งใน 16 สัญญาลูกค้าเชิงกลยุทธ์ ที่บริษัทเปิดเผยในผลประกอบการไตรมาสล่าสุด

ผู้ผลิตแรมเริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์รับยุค AI

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสัญญาของผู้ผลิตรายใหญ่สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดหน่วยความจำกำลังเข้าสู่ยุคที่ลูกค้าให้ความสำคัญกับการรับประกันกำลังการผลิตในระยะยาวมากกว่าการซื้อขายแบบรายไตรมาส ขณะเดียวกันผู้ผลิตก็พยายามปรับโครงสร้างสัญญาเพื่อสร้างรายได้และผลกำไรที่มั่นคง ท่ามกลางความต้องการ HBM และหน่วยความจำสำหรับ AI ที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: TrendForce