Apacer เตือนวิกฤติ DRAM ปี 2027 อาจหนักกว่าราคาพุ่ง! เสี่ยง "ซื้อไม่ได้" แม้มีเงิน หลังกำลังผลิตถูกจองให้ AI และดาต้าเซ็นเตอร์

สถานการณ์ตลาดหน่วยความจำ DRAM อาจเข้าสู่จุดที่น่ากังวลยิ่งกว่าการปรับขึ้นของราคา เมื่อ Apacer ผู้ผลิตโมดูลหน่วยความจำจากไต้หวัน ออกมาเตือนว่าในปี 2027 ปัญหาหลักอาจไม่ใช่ "แรมแพง" อีกต่อไป แต่เป็น การหาแรมมาจำหน่ายไม่ได้เพียงพอ

Chang Chia-kun ซีอีโอของ Apacer เปิดเผยว่า ปริมาณโควตาหน่วยความจำที่ผู้ผลิตโมดูลจะได้รับจากผู้ผลิตชิปในปีหน้า อาจเหลือเพียงประมาณ 30% ของระดับเดิม หรือคิดเป็นการลดลงของโควตาจัดสรรราว 70%

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าการผลิต DRAM ทั่วโลกจะลดลง 70% แต่หมายถึงปริมาณชิปที่ลูกค้าปลายน้ำสามารถสั่งซื้อได้ เนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่กำลังจัดสรรกำลังการผลิตไปยังตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

ผู้ผลิต DRAM ยังผลิตเต็มกำลัง แต่ AI จองกำลังผลิตล่วงหน้า

แม้จะมีคำเตือนดังกล่าว แต่ผู้ผลิต DRAM รายใหญ่ทั้ง

• Samsung
• SK hynix
• Micron

ยังคงผลิตหน่วยความจำในปริมาณมหาศาลตามปกติ

อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่าชิป DRAM จำนวนมากถูกจองล่วงหน้าให้กับลูกค้ากลุ่ม

• เซิร์ฟเวอร์
• ดาต้าเซ็นเตอร์
• ระบบ AI

ส่งผลให้ปริมาณที่เหลือสำหรับตลาดพีซี โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

กว่า 60% ของกำลังผลิต DRAM ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์

Apacer ระบุว่า ปัจจุบันประมาณ 60% ของกำลังการผลิต DRAM ทั้งหมด ถูกจัดสรรให้กับตลาดเซิร์ฟเวอร์และดาต้าเซ็นเตอร์แล้ว

ในบรรดาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หน่วยความจำ DDR5 RDIMM สำหรับเซิร์ฟเวอร์กำลังเผชิญแรงกดดันด้านราคามากที่สุด เนื่องจากผู้ให้บริการ AI และ Cloud มีทั้งงบประมาณและความจำเป็นในการซื้อ ทำให้สามารถแย่งกำลังการผลิตจากตลาดพีซีได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การเติบโตของหน่วยความจำ HBM สำหรับจีพียู AI ยังใช้ทรัพยากรการผลิต DRAM เพิ่มขึ้น ขณะที่ DDR5 ความจุสูงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ก็แข่งขันใช้กำลังการผลิตเดียวกับ DRAM สำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไป

ความต้องการผู้บริโภคที่อ่อนตัว ไม่ได้ช่วยให้ราคาลดลง

Apacer ชี้ว่า แม้ตลาดผู้บริโภคจะไม่ได้มีความต้องการสูงเหมือนช่วงที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าราคา DRAM จะลดลง

สาเหตุคือผู้ผลิตสามารถนำกำลังการผลิตไปขายให้กับตลาด AI และดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งให้กำไรสูงกว่ามาก ทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการเพิ่มอุปทานให้กับตลาดคอนซูเมอร์

อาจเกิดภาวะ "ของหมด" มากกว่าราคาแพง

Apacer ยังเตือนว่า หากโควตาการจัดสรร DRAM ลดลงจริง แม้จะไม่ถึงระดับ 70% ตามที่คาดการณ์ ก็อาจส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่ออุตสาหกรรมพีซี เช่น

• ผู้ผลิตโมดูล RAM อาจไม่สามารถรักษาสินค้าให้ครบทุกซีรีส์
• ผู้ผลิตโน้ตบุ๊กอาจให้ความสำคัญกับสัญญาซื้อขายระยะยาวมากกว่าตลาดค้าปลีก
• ชุดแรม DDR5 ความจุสูงสำหรับเดสก์ท็อปอาจหาซื้อได้ยาก แม้ผู้ซื้อจะยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้น

คำเตือนจากผู้ผลิตโมดูล ไม่ใช่การคาดการณ์ของทั้งอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม คำเตือนของ Apacer ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบด้าน เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตโมดูล DRAM ที่ต้องพึ่งพาการจัดสรรชิปจาก Samsung, SK hynix และ Micron จึงอาจมีมุมมองที่เน้นความเสี่ยงด้านอุปทานมากเป็นพิเศษ

จนถึงขณะนี้ ผู้ผลิต DRAM รายใหญ่ทั้งสามราย ยังไม่ได้ประกาศว่าจะลดกำลังการผลิตลง 70% แต่อย่างใด

วิกฤติ DRAM ปี 2027 อาจเป็นเรื่อง "ซื้อไม่ได้" มากกว่า "แพง"

แม้ตัวเลขการลดโควตาจัดสรรจะยังไม่ใช่ข้อสรุปของทั้งอุตสาหกรรม แต่สัญญาณล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาของตลาด DRAM ในปี 2027 อาจเปลี่ยนจากเรื่อง ราคาที่ปรับตัวสูง ไปสู่ การขาดแคลนสินค้าจริงในตลาด

สถานการณ์ดังกล่าวยังช่วยอธิบายว่าทำไมราคาของฮาร์ดแวร์หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอ, SSD, โน้ตบุ๊ก และคอมพิวเตอร์ประกอบสำเร็จรูป จึงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ผลิตต้องแข่งขันแย่งชิงทรัพยากร DRAM ที่มีอยู่อย่างจำกัด ท่ามกลางความต้องการจากอุตสาหกรรม AI ที่ยังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ที่มา: guru3d