ท่ามกลางรายงานว่า NVIDIA เตรียมเริ่มส่งมอบชิป H200 ให้จีนกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
บิ๊กเทคจีนเร่งเครื่องลงทุน AI — ByteDance เล็งทุ่มงบปี 2026 สูงถึง 1.6 แสนล้านหยวน

หลังมีรายงานว่า NVIDIA เตรียมเริ่มจัดส่งชิป H200 ไปยังจีนภายในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนหลายแห่งดูเหมือนจะเร่งเพิ่มการลงทุนด้าน AI อย่างจริงจัง โดย Financial Times รายงานว่า ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok กำลังเตรียมเพิ่มงบลงทุนด้าน AI ในปี 2026 อย่างมีนัยสำคัญ

แหล่งข่าวระบุว่า ByteDance วางแผนใช้งบลงทุน (CapEx) ในปี 2026 ราว 160,000 ล้านหยวน หรือประมาณ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากราว 150,000 ล้านหยวน ที่ใช้ไปกับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปีนี้

ที่น่าสนใจคือ ByteDance มีแผนจัดสรรงบประมาณสูงถึง 85,000 ล้านหยวน ในปี 2026 สำหรับการจัดซื้อ ชิปประมวลผล AI โดยเฉพาะ ทั้งที่ยังมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทเทคโนโลยีจีนรายใหญ่จะสามารถเข้าถึงชิป NVIDIA ระดับสูงได้มากน้อยเพียงใด

ByteDance เล็งสั่ง H200 ล็อตใหญ่

ข่าวนี้สอดคล้องกับรายงานจาก Reuters ที่ระบุว่า NVIDIA ได้แจ้งลูกค้าในจีนว่ามีแผนเริ่มส่งมอบ H200 ซึ่งเป็นชิป AI ที่ทรงพลังเป็นอันดับสองของบริษัท ก่อนช่วงตรุษจีน หรือราวกลางเดือนกุมภาพันธ์

หากรัฐบาลปักกิ่งอนุมัติแผนการส่งออก H200 บริษัทเทคจีนรวมถึง ByteDance คาดว่าจะเร่งสั่งซื้อทันที โดย Financial Times ระบุว่า ByteDance กำลังวางแผนสั่งซื้อเบื้องต้นราว 20,000 ตัว ซึ่งแต่ละตัวมีราคาประมาณ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม Reuters ชี้ว่า NVIDIA จะใช้สต็อกที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการในระยะแรก โดยคาดว่ายอดจัดส่งจะอยู่ที่ 5,000–10,000 โมดูล หรือคิดเป็นราว 40,000–80,000 ชิป H200

นอกจากนี้ NVIDIA ยังแจ้งลูกค้าในจีนว่า มีแผน ขยายกำลังการผลิต ชิปดังกล่าวเพิ่มเติม โดยจะเปิดรับคำสั่งซื้อกำลังผลิตใหม่ในช่วง ไตรมาส 2 ปี 2026

แหล่งข่าวใกล้ชิดกับแผนของ ByteDance ระบุว่า หากบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าถึง H200 ได้อย่างเสรี งบลงทุนในปี 2026 อาจถูกปรับเพิ่มขึ้นอีกอย่างมีนัยสำคัญ

ลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์นอกจีน คุมความเสี่ยงด้านชิป

นอกเหนือจากการซื้อชิปโดยตรง ByteDance ยังทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อ เช่าดาต้าเซ็นเตอร์ในต่างประเทศ ซึ่งสามารถใช้งานฮาร์ดแวร์ระดับสูงของ NVIDIA ได้อย่างถูกกฎหมาย เพื่อฝึกโมเดล AI และให้บริการลูกค้านอกจีน โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกจัดเป็น Operating Expense (OPEX) ไม่ใช่ CapEx

ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้สะท้อนชัดว่า ByteDance กำลังเร่งสร้างความได้เปรียบด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างจริงจัง ท่ามกลางการแข่งขันระดับโลกและข้อจำกัดด้านซัพพลายชิปขั้นสูงที่ยังคงตึงตัวอย่างต่อเนื่อง