ชี้ DDR2 และ DDR3 กลับมาร้อนแรง ราคาพุ่งต่อเนื่อง หลังผู้ผลิต DRAM เทกำลังผลิตไปให้ AI และ HBM

TrendForce เปิดเผยรายงานวิเคราะห์ล่าสุดเกี่ยวกับตลาดหน่วยความจำ DRAM โดยระบุว่าปัญหาการขาดแคลนกำลังการผลิตในกลุ่ม DRAM รุ่นเก่าได้เริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง จนทำให้ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากต้องหันกลับมาใช้หน่วยความจำ DDR2 และ DDR3 มากขึ้น ส่งผลให้ราคา DRAM รุ่นเก่าเหล่านี้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

รายงานระบุว่าผู้ผลิต DRAM รายใหญ่ของโลก ได้แก่ Samsung, SK Hynix และ Micron Technology กำลังปรับสัดส่วนการผลิตไปยังหน่วยความจำที่มีมาร์จิ้นสูงกว่า โดยเฉพาะ HBM (High Bandwidth Memory) และหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของอุตสาหกรรม AI

ผู้ผลิตอุปกรณ์เริ่มลดสเปก DRAM เพื่อรักษาต้นทุน

ภายใต้สถานการณ์ที่ DRAM ทั่วไปมีอุปทานตึงตัวและราคาปรับขึ้นต่อเนื่อง ผู้ผลิตอุปกรณ์หลายประเภทเริ่มลดระดับสเปกหน่วยความจำลงเพื่อควบคุมต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการจัดหาชิป

ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์เครือข่าย (Router) ระบบ POS และอุปกรณ์ฝังตัวบางประเภท เริ่มเปลี่ยนจาก DDR4 มาใช้ DDR3 หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนจาก DDR3 ลงไปใช้ DDR2 เพื่อให้สามารถเข้าถึงกำลังการผลิตที่ยังเหลืออยู่ในตลาดได้ง่ายขึ้น

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้แรงกดดันด้านอุปทานไม่ได้จำกัดอยู่เพียง DRAM รุ่นใหม่ แต่เริ่มส่งต่อไปยังหน่วยความจำรุ่นเก่าทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

DDR2 พุ่งแรงสุด คาดไตรมาส 3 ยังขึ้นต่อ

TrendForce คาดการณ์ว่าราคา DDR2 จะเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นรุนแรงที่สุด โดยสัญญาซื้อขายในไตรมาส 2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง 55-60% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ขณะที่ในไตรมาส 3 ราคายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่ออีก 35-40% หากสถานการณ์อุปทานยังไม่คลี่คลาย

ส่วน DDR3 ก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในทิศทางเดียวกัน จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและกำลังการผลิตที่มีจำกัด

ผู้ผลิต DRAM รุ่นเก่ายังมีไม่มาก

ปัจจุบันผู้ผลิตที่ยังคงมีสายการผลิต DDR2 และ DDR3 อยู่ในตลาด ได้แก่ Winbond, Powerchip Semiconductor Corporation (PSC) และ Elite Semiconductor Microelectronics Technology (ESMT)

อย่างไรก็ตาม กำลังการผลิตของผู้ผลิตเหล่านี้มีขนาดเล็กกว่าผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถชดเชยอุปทานที่หายไปจากการปรับกลยุทธ์ของ Samsung, SK Hynix และ Micron ได้ทั้งหมด

ยุค AI ดันราคาแรมเก่ากลับมามีค่าอีกครั้ง

แม้ DDR2 และ DDR3 จะเป็นเทคโนโลยีที่มีอายุมากกว่าทศวรรษ แต่สถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรม AI กำลังส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ในทุกระดับ ตั้งแต่ HBM รุ่นล่าสุดไปจนถึง DRAM รุ่นเก่าที่หลายคนเคยมองว่าใกล้หมดบทบาทในตลาดแล้ว

หากแนวโน้มดังกล่าวยังดำเนินต่อไป ผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ยังพึ่งพาหน่วยความจำรุ่นเก่าอาจต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

ที่มา: HKEPC